[UzDaily] 우즈베크네프테가즈, 유로본드 만기 연장 검토

핵심 요약
우즈베크네프테가즈(Uzbekneftegaz)가 2028년 만기인 첫 번째 유로본드 상환 방안으로 자체 자금으로 상환하거나 만기를 연장하는 옵션을 검토하고 있다. 회사는 새로운 자금 조달 없이 현재와 동등한 조건으로 연장을 추진할 계획이다.

타슈켄트, 우즈베키스탄 — 우즈베크네프테가즈(Uzbekneftegaz)가 2028년 만기인 첫 번째 유로본드 발행의 만기 연장을 검토 중이다. 경영위원회 제1부의장 수흐랍 함라에프(Sukhrab Khamraev)는 회사가 자체 자금을 통한 채무 상환이나 채무 연장 옵션을 검토하고 있다고 밝혔다.

두 번째 유로본드 발행의 만기는 2030년으로 예정되어 있다. 우즈베크네프테가즈는 첫 번째 발행에 대한 결정을 미리 준비하고 현재 조건보다 나쁘지 않은 조건으로 연장을 위한 협상을 시작할 계획이다.

함라에프 부의장은 이 움직임이 새로운 자금 조달을 포함하지 않을 것이라고 강조했다. 회사는 채무 규모를 유지하면서 상환 기간만 연장할 의향이다.

"이것은 새로운 대출이 아니다. 이 유로본드 이외의 추가 자금은 조달되지 않을 것이다. 같은 규모의 자금을 다른 기간으로 연장하는 문제일 뿐"이라고 그는 밝혔다.

부의장은 또한 우즈베크네프테가즈가 높은 이자율을 적용하는 거의 모든 대출을 재융자했다고 말했다. 예외는 우즈베키스탄 GTL(가스-액화유) 플랜트 프로젝트 자금 조달을 위해 조달한 10억 달러 규모의 대출이다.

회사는 올해 말이나 내년 초에 이 대출들을 재융자할 계획이다. 함라에프에 따르면 이는 대출에 제공된 국가 보증을 제거할 수 있게 해줄 것이다. 은행들은 더 이상 그러한 보증을 요구하지 않고 있으며, 이는 우즈베크네프테가즈의 재무 능력에 대한 투자자 신뢰의 증가에 따른 것이라고 그는 설명했다.

9월 29일, 회사는 제이피모건(J.P. Morgan)과 국제 자본시장 접근 기회와 채권 발행 전망에 대해 논의했다. 다만 우즈베크네프테가즈 보도자료팀은 현재 새로운 유로본드 발행 계획이 없다고 밝혔다.

2025년 5월, 우즈베크네프테가즈는 연 수익률 8.75%의 8억 5000만 달러 규모 유로본드를 발행했다. 2021년 11월에는 연 수익률 4.75%의 7억 달러 규모 채권을 발행한 바 있다.

출처: UzDaily 원문 보기 · 발행: Sun, 01 Nov 2026 21:40:00 +0500